上集《取南郡》,叙诸葛亮乘东吴和曹仁在南郡附近激战的时候,派赵云袭取了南郡,并用兵符占领了荆州和襄阳。本集叙诸葛亮分遣诸将,进取零陵、桂阳、武陵、长沙四郡。关羽在长沙城下大战黄忠,互生企慕。长沙太守韩玄疑黄忠通敌,将他推出处斩。魏延救黄忠,斩韩玄,献了城池。刘备登门相请,黄忠才出来投降。下集《甘露寺》,叙周瑜设美人计,诱刘备到东吴招亲。
