上集《水淹七军》,叙关羽在樊城擒于禁,斩庞德,决水淹曹军。本集叙东吴吕蒙乘荆州空虚,偷渡大江,突击烽火台,袭取荆州。关羽得讯回救,被孙、曹两军夹击,败走麦城。麦城粮尽,关羽和关平乘夜突围,中伏被孙权所擒,父子遇害。从此荆州归了东吴。?下集《兄弟争王》,叙曹操病死,诸子争王。
