上集《群英会》,叙周瑜、诸葛亮观察形势,严密布置,准备大战。本集叙周瑜定<了破曹之计,令大将黄盖用苦肉计诈降曹操,用小船满载引火药物,突入曹军水寨,乘风放火,烧尽曹军船只。曹操弃军退走,沿路又被孙、刘两军袭击,八十三万大军只剩下几百人马逃回南郡。周瑜、诸葛亮运用计谋,以劣势兵力击败优势曹军,取得了空前的大捷。下集《取南郡》,叙蜀将赵云乘周瑜和曹仁交战之时,袭取南郡。
