上集《火烧新野》,叙孔明火攻曹军,曹操大举攻荆州,刘琮母子屈膝投降。本集叙曹操分兵八路,进攻樊城。刘备弃了樊城,携民渡江,在当阳被围。赵云单骑力战,出入重围,斩旗杀将,救出刘备家眷。关羽从江夏借到兵马,杀退曹兵,又得孔明起夏口军前来接应,刘备突出了重围。下集《舌战群儒》,叙孔明过江与东吴群臣议论和战,劝孙权合力抗曹。
