上集《赤壁大战》,叙孙权联合刘备,用火攻大破曹兵。本集叙周瑜乘胜进攻南郡,与守将曹仁相持不下。诸葛亮乘孙、曹两军兵力疲乏的机会,遣赵云袭取南郡,又用南郡的兵符,调开荆州、襄阳的曹军,不费一兵一卒,得了三处城池。周瑜劳而无功,一气成病。下集《战长沙》,叙关羽奉令攻取长沙,收降老将黄忠。
