上集《战官渡》,叙曹操与袁绍争雄中原,官渡一战,袁绍大败。本集叙袁绍一再战败,忧愤而死,长子袁谭与幼子袁尚自相残杀。曹操乘机离间袁氏弟兄,攻下冀州,分兵击破青、幽、并三州,深入乌桓和辽东,灭尽袁氏,平定河北,打下了曹魏的基业。下集《马跃檀溪》,叙刘备在荆州遇险,跃马过了檀溪,逃了性命,却无意间遇到水镜先生,推荐伏龙、凤雏辅助刘备。
