上集《智取陈仓》,叙孔明三出祁山,进兵陇西,并用缓兵计诱敌,大破司马懿。本集叙孔明四出祁山,智劫曹营,击败曹兵,气死曹真。魏主下诏催司马懿出战。孔明在渭滨布下八卦阵,将魏将驱过南岸,准备进取长安。下集《诸葛装神》,叙孔明五出祁山,乔扮神兵,抢割陇上小麦。复于剑阁设伏,射死魏将张郃。
