上集《濡须之战》,叙魏、吴双方在濡须大战,孙权求和退兵。本集叙刘备出兵攻取汉中,黄忠不服老,连续攻克天荡山、定军山,斩了曹军大将夏侯渊。曹操自率大军来争,又被黄忠、赵云并力杀退。刘备得了许多地方,自立为汉中王。下集《水淹七军》,叙关羽掘开襄江,水淹曹操七军,斩了曹操大将庞德。
