上集《三顾茅庐》,叙刘备聘请诸葛亮出山,诸葛亮用火攻大破曹兵于博望坡。本集叙荆州刘表死后,蔡夫人与蔡瑁伪造遗嘱,立了次子刘琮继任荆州太守。曹操大军进攻荆州,蔡夫人献城投降。曹军进逼刘备,诸葛亮在新野设下埋伏,再用火攻,击败曹军。下集《长坂坡》,叙曹操兵围当阳,赵云出入重围,救出刘备的儿子阿斗。
