上集《反西凉》,叙曹操杀了西凉太守马腾,腾子马超起兵报仇。本集叙益州牧刘璋探知东川张鲁有进图西川之意,派张松到许都谒见曹操,请求救援。张松因曹操傲慢无礼,便到荆州会见刘备,献出西川地图。刘备借共御张鲁之名,提兵进川,袭取涪关,进兵雒城。魏延争功致败,幸亏黄忠的救援,转败为胜,夺了城外寨子,兵抵雒城城下。下集《截江夺阿斗》,叙赵云独驾小舟,从孙夫人怀中夺回阿斗刘禅。
