上集《凤仪亭》,叙司徒王允利用貂蝉,巧使连环计,使吕布刺死董卓。本集叙董卓的部将李傕、郭汜等起兵攻入长安,杀死王允,劫持献帝,把持朝政。下集《三让徐州》,叙曹操领大军进攻徐州。刘备出兵援救。徐州太守陶谦三次让徐州与刘备,刘备坚辞不受。陶谦死后,刘备遵他的遗言,答应暂时管领徐州。
