上集《桃园结义》,叙刘、关、张结义及群雄乘乱起兵。本集叙外戚与宦官争权,互相攻杀。西凉刺史董卓带兵入京,大肆诛杀,废了汉少帝,立了汉献帝,自封相国,独掌大权。下集《捉放曹》,叙曹操谋刺董卓未成,在中牟县被捕。县令陈宫钦佩他的忠义,弃官同行,逃到成皋地方。曹操错杀好心的吕伯奢全家,陈宫看出他心狠手辣,弃曹独去。
