上集《李郭交兵》叙董卓的部将李傕、郭氾彼此猜忌,自相残杀,曹操尽起山东之兵,击败了李傕、郭氾,保护着献帝迁都许都,朝廷大权尽归曹操执掌。本集叙孙坚的儿子孙策在死了父亲以后,继领军马,击败扬州刺史刘繇,攻吴郡,克会稽,据有江东六郡,勇猛英武,人称“小霸王”。后来在西山射猎,遇刺殒命。他的弟弟孙权继承了他的事业,重用周瑜和鲁肃,形成了三国鼎立的局面。下集《辕门射戟》,叙吕布以勇武劝释袁术、刘备两家摆兵讲和。
